开头：瑞恩成本RyanbenCapital

　　2024年11月1日，来自台湾台北的货柜航运公司德翔海运有限公司 T.S． Lines Limited （以下简称“德翔海运”）（02510.HK），到手在香港纠合交游所主板挂牌上市，成为首家在香港上市的台湾航运企业。

　　德翔海运这次IPO，巨匠发售2.5094亿股，占刊行完成后公司一皆股份的15.20%，每股发售价4.18港元，召募资金总和约10.49亿港元，所得款项净额约9.41亿港元。

　　德翔海运另有15%的逾额配股权，若逾额配股权悉数讹诈，最多可尽头刊行3764.10万股，尽头募资最多约1.57亿港元。

　　德翔海运这次招股公劝诱售获12.09倍认购，海外发售获2.22倍认购。

　　德翔海运是次IPO招股引入6基石投资者，合共认购约1.19亿股发售股份（约6387万好意思元，合约4.96亿港元）的发售股份，其中长和（00001.HK）旗下和记口岸认购1500万好意思元，洪绮励女士（洪英正先生的妹妹）认购1300万好意思元，林杰先生旗下的环世物流认购9999万港元（约1287万好意思元），张顺吉先生偏激眷属全资领有的Metro Shine认购900万好意思元，王意分女士（洪英正先生的弟妇）认购800万好意思元，联兴物流创举东谈主洪英正先生全资领有的Crane Movement（为德翔海运当今抓股2.12%的推动）认购600万好意思元。基石投资者认购股份占巨匠发售股份的47.32%，巨匠发售完成后股份的7.19%。

　　招股书浮现，德翔海运在上市后的推动架构，陈氏眷属集团（陈德胜、庄壮丽配头，以及他们的子女陈劭翔先生、陈依琦女士），通过Maritime Legacy悉数抓股37.49%；Sharafuddin先生通过Vision Investments抓股37.49%；吴尚鹰先生成功及通过Kentship Holdings悉数抓股7.76%；洪英正先生通过Crane Movement抓股1.80%；周宜强先生通过CICHK抓股0.27%；巨匠发售推动抓股15.20%。

　　德翔海运，缔造于2001年，当作一家专注于亚太地区的货柜航运公司，在亚太地区中，专注于提供由大湾区动身的时便干事，在该地区开展业务已有20年。凭证德路里论说，端正2024年4月30日，按船队限制计，公司在专注于亚太地区的货柜航运公司中排行第6，市集份额2.3%，在巨匠货柜航运公司中排行第21，市集份额0.3%。端正2024年4月30日，德翔海运的货柜航运网罗隐痛巨匠21个国度及地区、56个主要口岸，主义9条沉寂航路干事、22条联营航路干事、15条通过仓位互换安排主义的航路干事及两天通过仓位租借安排主义的航路干事。端正2024年4月30日，德翔海运领有合共46艘船舶，包括36艘自有船舶及10艘租用船舶，总运力为111，011 TEU。

　　端正午间收市，德翔海运每股报4.00港元，总市值约66.04亿港元。

　　德翔海运（02510.HK）是次IPO上市的中介团队主要有：

　　摩根大通、招商证券海外为其联席保荐东谈主、全体互助东谈主、联席巨匠互助东谈主、联席账簿处治东谈主、联席牵头承办东谈主；

　　富途证券、元大证券、利弗莫尔证券为其联席账簿处治东谈主、联席牵头承办东谈主；

　　毕马威为其审计师；

　　海问、安理谢尔曼想特灵为其公司中国讼师、公司香港及好意思国讼师；

　　金杜、史密夫斐尔为其券商中国讼师、券商香港及好意思国讼师；

　　德路里航运考虑为其行业参谋人。

　　德翔海运招股书联结：

　　https：//www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1024/2024102400037_c.pdf

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包袱剪辑：张倩